Die spektakuläre Brünette Felicia Blue gibt einem mysteriösen Fremden einen exzellenten Blowjob. Anfangs hängt der Penis des Mannes wie eine unreife Gurke, aber mit jeder Berührung der Zunge gewinnt er an Kraft, nur um zu versuchen, eine Lava aus Liebesflüssigkeit auszuspucken. Das Mädchen versucht jedoch nicht, diesen Prozess schnell zu beenden und die Häufigkeit der Reibungen gekonnt zu private pornofilme kostenlos variieren. Infolgedessen erlaubt der Teufel dem Mann immer noch, mit Vergnügen sein Sperma in den Mund zu nehmen.