Zwei Freundinnen in Unterwäsche streicheln und küssen sich gegenseitig die Brüste. Sie liegen auf dem Bett und lecken sich gegenseitig die Fotzen. Zu ihnen gesellt sich ein Glatzkopf, der mit dem Mund ein Glied in die Muschi steckt. Nachdem er ein und ein anderes Mädchen ausgerissen privatesexfilm hat, landet der Kerl auf ihren Gesichtern.